Servizi Bancari

Identifica i tuoi problemi, ma dai il tuo potere e la tua energia alle soluzioni.

Tony Robbins

Forti di una solida esperienza nel mondo private banking, possiamo offrire ai clienti UHNI ogni accesso alle principali banche internazionali; non essendo parte di grandi società di revisione o banche, non abbiamo prodotti da vendere o da sponsorizzare, siamo trasparenti e indipendenti. Utilizziamo la nostra conoscenza e i nostri rapporti per identificare le istituzioni che al meglio soddisfano i bisogni del cliente.

Lavoriamo infatti in architettura aperta con le principali banche private in Lussemburgo e Svizzera con l’obiettivo d’offrire le migliori opportunità bancarie in termini di solidità patrimoniale e performance di gestione.

Attraverso la loro offerta di mandati discrezionali / advisory, il cliente potrà affidare il suo patrimonio a dei professionisti che sapranno sapientemente gestirlo secondo i loro obiettivi d’investimento e propensione al rischio.

Aeffe Capital potrà selezionare la banca ed accompagnare il cliente per:

  • preparare del dossier KYC
  • attività amministrative prodromiche all’apertura di conto
  • negoziare le fees applicate ai servizi bancari
  • scelta dell’asset allocation del mandato e profilatura MIFID
  • consolidare i portafogli gestiti da diverse banche al fine di verificare i pesi di ogni singola asset class

Il nostro valore aggiunto consiste nella capacità di offrire un servizio indipendente e specializzato e fornire al cliente un reporting consolidato delle diverse relazioni bancarie che gli permetta di conoscere l’esposizione globale per ogni singola asset class.

Aeffe Capital è inoltre in grado di strutturare operazioni di credito con banche nazionali e internazionali.